煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广、最廉价的化石能源，被人们誉为“黑金”。同时，煤炭也是碳排放最严重的能源，根据国际能源署(IEA)此前发布的报告，自工业化时代以来，煤炭是导致“全球温度升高的最大单一来源”，全球平均气温每上升1摄氏度，来自煤炭的二氧化碳排放量就“贡献”了超过0.3摄氏度。最近几年，在全球增加的碳排放量中，有三分之一来自煤炭。在中国，碳排放总量的80%来自煤炭。
最近几年，随着全球对碳减排共识的增加，各产煤及煤炭消费大国先后表示，将努力减少煤炭开采规模甚至停止使用煤炭作为主要能源。法国计划年关闭所有燃煤电厂，英国决定于年前关闭所有煤电设施，芬兰提出年全面禁煤，荷兰将从年起禁止使用煤炭发电。
随着COP26的召开以及未来碳减排行动力度的加大，作为主要的碳排放能源，未来几年，全球煤炭生产与贸易会迎来哪些变化？“一带一路”沿线国家的煤炭生产与贸易格局将发生怎样的改变？
全球煤炭生产与贸易概况煤炭是世界储量最丰富、分布最广泛、使用最经济的能源，在世界能源总储量中，煤炭的探明储量占全球探明能源的一半以上。
根据《BP世界能源统计年鉴（）》和德国联邦地球科学与自然资源研究所《年能源研究报告》的数据，截至年年底，全球已探明的煤炭储量为.08亿吨，其中无烟煤和烟煤探明储量.39亿吨，次烟煤和褐煤探明储量.69亿吨，按目前的开采能力，还可开采年。
从煤炭探明储量的地区分布看，全球共有两大煤炭分布带，一条从西欧经北亚，一直延伸到中国华北地区；另一条呈东西向贯穿于北美洲中部，包括了美国和加拿大的大多数煤田。南半球的煤炭资源多分布在温带地区，如澳大利亚、博茨瓦纳和南非。
总体看，亚太地区煤炭储量占比42.8%，北美地区占比23.9%，独联体国家占比17.8%，欧洲地区占比12.8%，以上4个地区煤炭储备合计占比超过97%。
表1年全球主要地区煤炭探明储量占比
数据来源：《BP世界能源统计年鉴（）》
从具体的国家看，美国是全球煤炭储量最丰富的国家，占全球煤炭资源的23.2%，俄罗斯占比15.1%，澳大利亚占比14%，中国占比13.3%，印度占比10.3%，以上5个国家储量之和占全球总储量的76%以上。
从全球煤炭产量看，截至到年年底，全球包括烟煤、无烟煤（硬煤）、褐煤、次烟煤等的煤炭产量为.61艾焦（1艾焦[EJ]=焦耳[J]，1吨标准煤产生的热能为2.x焦耳）。其中，亚太地区的煤炭产量为.62艾焦，较年同比减少1.2%，在全球煤炭生产中的占比为77.5%；北美洲煤炭产量为11.76艾焦，较年产量下跌25.1%，在全球煤产量中的占比为7.4%；独联体国家煤炭产量为10.58艾焦，同比下跌8%，在全球煤产量中的占比为6.6%；中东与非洲国家的煤炭产量为6.52艾焦，同比下跌5.9%，在全球煤炭产量中的占比约4.2%；欧洲的煤炭产量为5.53艾焦，较年产量下跌14.8%，在全球煤产量中的占比为3.5%；从具体国家看，中国产量占比达到50.7%、美国占比6.7%、澳大利亚占比7.8%、俄罗斯占比5.2%、印度占比7.9%、印度尼西亚占比8.7%。
表年以来全球主要区域煤炭产量（单位：艾焦）
数据来源：《BP世界能源统计年鉴（）》
从全球煤炭贸易看，年，全球煤炭进出口总量达31.78艾焦，较年下跌6.2%。中国、日本、印度和韩国是煤炭主要进口国家。其中，中国进口煤炭6.61艾焦，较年增长3.1%，占全球煤炭进口总量的20.8%，印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古是中国主要的煤炭进口国。年，中国从印尼进口煤炭2.34艾焦，从澳大利亚进口煤炭2.1艾焦，从俄罗斯和蒙古进口煤炭共1.79艾焦。日本在年进口煤炭4.56艾焦，同比下跌7.2%，占全球煤炭进口的14.3%。印度在年进口煤炭4.22艾焦，同比下跌10.4%，占全球煤炭进口的13.3%。韩国在年进口煤炭3.26艾焦，同比下跌12.8%，占全球煤炭进口的10.3%。澳大利亚、印尼、蒙古、俄罗斯是主要的煤炭出口国。
“一带一路”沿线国家煤炭储量与生产
如前文所述，全球煤炭主要集中在亚太、美国及俄罗斯等独联体国家，众多的“一带一路”沿线国家尤其是地处横贯亚欧煤带的“一带一路”沿线国家煤炭储量丰富。在纳入商务部统计的63个“一带一路”沿线国家中，我们统计到有明确的煤炭探明储量的国家有38个。其中，煤炭探明储量超过10亿吨的国家与地区有俄罗斯、印度、乌克兰、波兰、哈萨克斯坦、土耳其、塞尔维亚、捷克、越南、巴基斯坦、匈牙利、蒙古、保加利亚、乌兹别克斯坦和泰国。
根据历年的《BP世界能源统计年鉴》汇总，截至年年底，“一带一路”沿线国家煤炭探明储量接近亿吨，占全球煤炭探明储量的47%。
如果将“一带一路”倡议的发起国——中国的煤炭储量也计算在内，则整个“一带一路”的煤炭探明储量占全球煤炭探明储量的60%以上。
表3“一带一路”沿线国家煤炭探明储量超10亿吨的国家（单位：百万吨）
数据来源：《BP世界能源统计年鉴（）》
根据国际能源署以及中国煤炭经济研究会等机构的数据，在年全球十大产煤国中，有5个是“一带一路”沿线国家，分别为印尼、印度、俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦。其中，印尼全年煤炭产量高达13.88艾焦，其在全球煤炭产量中的占比高达8.7%；印度得益于第四季度煤产量的快速回升，全年产煤12.68艾焦，同比增长0.4%，在全球煤炭产量中的占比达7.9%；俄罗斯的煤炭产量达8.37艾焦，同比下跌9.6%，占全球煤炭产量的5.2%。
年，在全球11个煤炭产量增加的国家中，有5个为“一带一路”沿线国家，其中巴基斯坦的煤炭产量增幅高达14%，越南的煤炭产量也突破疫情影响同比增长4.5%，乌兹别克斯坦、塞尔维亚、印度煤炭产量分别增长1.8%、1.7%和0.4%。
在煤炭产量下降的“一带一路”沿线国家中，煤炭产量同比下降最多的是罗马尼亚，同比下降30.9%；其次是蒙古，同比下降24.8%，捷克同比下降24.3%。波兰、土耳其和匈牙利的煤炭产量同比下降幅度都超过了10%。
其中，根据中国煤炭经济研究会的数据，波兰年煤炭产量已降至接近1亿吨，这是该国自年以来连续第八年产量下降。
表年以来“一带一路”沿线十五大产煤国煤炭生产情况（单位：艾焦）
“一带一路”沿线国家的煤炭消费与贸易
年，在“一带一路”沿线国家，煤炭消费量最大的国家是印度，全年消费煤炭17.54艾焦，虽然同比消费量下降了6%，但印度消耗的煤炭量在全球煤炭消费量的占比还是高达11.6%。其次是俄罗斯，全年煤炭消费量3.27艾焦，同比下跌8.5%；排在第三的是印尼，煤炭消费量是3.26艾焦，同比下跌4.9%。
在“一带一路”沿线国家，煤炭消费量增长的国家有阿曼、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、阿联酋、孟加拉国、马来西亚和越南等，其中阿曼的煤炭消费量增长了90.7%，乌兹别克斯坦的煤炭消费量增长了32.4%，阿联酋的煤炭消费量增长了30.6%。
表年以来“一带一路”沿线十大煤炭消费国煤炭消费情况（单位：艾焦）
数据来源：《BP世界能源统计年鉴（）》
从“一带一路”沿线国家的煤炭生产与消费形势看，在“一带一路”沿线国家，煤炭出口国主要是印尼、俄罗斯、蒙古这三个国家，这也是全球主要的煤炭出口国。以年为例，印尼全年煤炭产量13.88艾焦，出口8.51艾焦，占其国内煤炭生产量的61.3%，占全球煤炭出口总量的26.8%；俄罗斯全年煤炭生产8.37艾焦，其中出口5.66艾焦，占其产量的67.6%，占全球煤炭出口总量的17.8%。
图年-年俄罗斯与印尼煤炭出口情况（单位：艾焦）
而印度则是“一带一路”沿线最大的煤炭进口国。年，印度进口煤炭达4.22艾焦，占其煤炭消费量的24%，占全球煤炭进口总量的13.3%。从煤炭进口来源看，印度的煤炭进口主要来自印尼，年，印度从印尼进口的煤炭达2.04艾焦，占其煤炭进口总量的48.3%。其次是澳大利亚，年，印度从澳进口煤炭0.87艾焦，南非、俄罗斯和美国也是印度煤炭进口的来源地，不过进口总量并不高。
图年-年印度煤炭进口情况（单位：艾焦）
一带一路”沿线国家未来煤炭生产消费趋势
总体来看，近年来，随着经济的发展，在“一带一路”沿线国家，尤其是经济增长较迅速的南亚与东南亚国家，煤炭的消费量在上升。世界煤炭消费已主要由包括中国在内的亚洲市场决定，而作为“一带一路”的重要区域，东南亚与南亚无疑是全球煤炭消费的主要地区。
根据国际能源署的数据，年，印度煤炭消费量还只占世界煤炭消费总量的6%，但到年，印度的煤炭消费量在全球煤炭消费总量的占比已上升到11%（如果算上中国的煤炭消费量，中印两国的煤炭消费量已占全球煤炭消费总量的三分之二）；东南亚国家煤炭消费量也在快速增长，由年的1%增加到年的5%，而欧盟的煤炭消费量则从年的12%下降到了年的4%，东南亚的煤炭消费量已超过欧盟，并很快超过美国的煤炭消费量。根据国际能源署的数据，美国的煤炭消费量在全球煤炭消费量中的占比已从年的23%下降至年的6%。
从目前的情况看，虽然印度在COP26上承诺在年实现碳净零排放，部分东南亚国家也承诺了碳达峰的时间，但基于经济发展的能源需求，未来，东南亚以及南亚的煤炭消费量还将快速上涨，印尼、越南、泰国、马来西亚和南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉国等国，煤炭消费仍将呈现稳定增长的趋势。以煤电项目为例，为增加煤电项目以应对日益增长的电力需求，部分国家最近两年加大了燃煤电厂的开工进度。比如印尼，在疫情稍有缓和后，马上加快了燃煤电厂的建设步伐。越南工贸部在新修改的《年至年及面向年国家电力发展规划》（第8个电力发展规划）中，将煤电的占比从27.2%上调至31%。
综合以上分析，我们认为，虽然各国都表达了对碳减排的支持态度，但在年以及未来的较长时期，“一带一路”尤其是亚洲区域的“一带一路”沿线国家，其煤炭生产、贸易与消费将继续保持一定幅度的增长态势，至少在年前，这种趋势难有根本性的改观。
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